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2020年全球及中國軸承制造行業(yè)市場(chǎng)競爭格局分析 本土企業(yè)占據中低端市場(chǎng)

2020年全球及中國軸承制造行業(yè)市場(chǎng)競爭格局分析

 本土企業(yè)占據中低端市場(chǎng)


1、全球軸承制造行業(yè)競爭格局分析

——需求端競爭格局分析:亞洲占據半壁江山

軸承是當代機械設備中一種舉足輕重的零部件,它的主要功能是支撐機械旋轉體,降低其運動(dòng)過(guò)程中的摩擦系數,并保證其回轉精度。因此,其應用范圍十分廣泛,市場(chǎng)需求旺盛。

以中國、日本為代表的亞洲地區,占據了全球軸承消費的半壁江山,成為了全球最大的軸承消費市場(chǎng)。歐洲和北美地區緊跟隨后,分別為25%和20%。

2)供給端競爭格局分析:八大集團瓜分市場(chǎng)

全球軸承行業(yè)經(jīng)過(guò)多年產(chǎn)業(yè)競爭后,目前已經(jīng)形成了壟斷競爭的格局,由瑞典、德國、日本、美國四個(gè)國家的八大跨國集團瓜分市場(chǎng),包括瑞典企業(yè)SKF、德國企業(yè)Schaeffler(INA+FAG)、日本企業(yè)NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET和美國企業(yè)TIMKET。這八大企業(yè)占據了全球70%以上的市場(chǎng)份額。

2、中國軸承制造行業(yè)競爭格局分析

——區域競爭格局分析:五大產(chǎn)業(yè)集群各具特色

從區域競爭來(lái)看,我國軸承行業(yè)已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群,包括遼寧瓦房地區、河南洛陽(yáng)地區、浙東地區、山東聊城地區和長(cháng)三角地區,每個(gè)地區產(chǎn)業(yè)集群都各有特色,如遼寧瓦房地區的優(yōu)勢產(chǎn)品為重大裝備類(lèi)軸承、浙東地區則擅長(cháng)精密中小型軸承。

2)企業(yè)競爭格局分析

——競爭層次分析:本土企業(yè)占據中低端市場(chǎng)

從競爭層次來(lái)看,我國軸承制造高端市場(chǎng)主要由上述所陳述的八大跨國軸承集團占領(lǐng)。我國本土企業(yè)主要占據中低端市場(chǎng),代表性企業(yè)有人本集團有限公司、萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司等。不過(guò),隨著(zhù)本土軸承制造企業(yè)提高制造技術(shù),部分大型本土企業(yè)已經(jīng)能夠生產(chǎn)高端產(chǎn)品,如瓦軸集團生產(chǎn)的大型電動(dòng)輪自卸車(chē)配套軸承,成功替代進(jìn)口產(chǎn)品。

(2)市場(chǎng)集中度分析:市場(chǎng)集中度低

我國軸承制造行業(yè)屬于完全競爭市場(chǎng),企業(yè)數量眾多,行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。根據中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示,2019年我國軸承行業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1770億元,其中排名前十的軸承制造企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入506.7億元,占比約為28.63%。

(3)代表性企業(yè)分析:人本集團

2019年,中國軸承制造企業(yè)軸承營(yíng)業(yè)收入排名前十大企業(yè)的企業(yè)分別是人本集團有限公司、萬(wàn)向錢(qián)潮股份有限公司、瓦房店軸承集團有限責任公司、浙江天馬軸承集團股份有限公司、洛陽(yáng)LYC軸承有限公司、浙江五洲新春集團股份有限公司、慈興集團有限公司、湖北新火炬科技股份有限公司、襄陽(yáng)汽車(chē)軸承股份有限公司和環(huán)馳軸承集團有限公司。

3)產(chǎn)品競爭格局分析

——按結構和運動(dòng)方式劃分:以滾動(dòng)軸承需求為主

從產(chǎn)品競爭來(lái)看,如果按照軸承產(chǎn)品的結構和運動(dòng)方式來(lái)劃分,軸承產(chǎn)品可分為滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承。滾動(dòng)軸承具有傳動(dòng)效率高、機械性能好等優(yōu)勢,是目前軸承行業(yè)中的主導種類(lèi)。

(2)按尺寸大小劃分:生產(chǎn)微、小型軸承為主,中大型以上的軸承產(chǎn)量有所增長(cháng)

以尺寸大小分類(lèi)來(lái)看,隨著(zhù)我國軸承技術(shù)的不斷發(fā)展,目前我國軸承企業(yè)在微、小型軸承領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始與國外企業(yè)全面競爭,生產(chǎn)量較大。但是,在中大型以上的軸承產(chǎn)品產(chǎn)量上仍相對較小。

不過(guò),隨著(zhù)我國重大裝備制造行業(yè)如航天軍工、機床、風(fēng)電等的發(fā)展,對中大型以上的軸承產(chǎn)品需求逐漸增加,企業(yè)也在不斷引進(jìn)、研發(fā)生產(chǎn)該類(lèi)軸承產(chǎn)品,產(chǎn)量近年來(lái)有所上升。

(3)按下游應用產(chǎn)品劃分:汽車(chē)軸承需求最大

軸承的下游應用十分廣泛,目前軸承主要應用于汽車(chē)行業(yè),占比達到37%左右。其次為家用電器軸承、電機軸承和紡織機械軸承,占比分別為12%、11%和5%。

以上數據及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國軸承制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預測與轉型升級分析報告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

(來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)



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