新能源汽車(chē)電機引領(lǐng)百億級市場(chǎng)

國產(chǎn)驅動(dòng)電機技術(shù)差距

2018年前后我國驅動(dòng)電機取得較大進(jìn)展，并已自主開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足各類(lèi)新能源汽車(chē)需求的產(chǎn)品，部分主要性能指標已達到相同功率等級的國際先進(jìn)水平。但是相關(guān)產(chǎn)品在峰值轉速、功率密度及效率方面與國外仍存在一定差距。

例如峰值轉速是驅動(dòng)電機的重要指標，也是當時(shí)國內驅動(dòng)電機較之國外電機差距最為明顯的指標。國內絕大部分永磁同步電機的峰值轉速在10000rpm以下，而國外基本在10000 rpm以上。雖然國內電機在功率方面基本能夠達到國際水平，但是在同功率條件下存在重量劣勢，因此功率密度較之國際水平存在較大差距。在當時(shí)，國內的永磁同步電機功率密度多處于1～2 kw/kg區間內，與2020年3.5 kw/kg的目標值存在較大差距。

在電機效率方面，國內電機的最高效率均達到94%～96%，已達到西門(mén)子、Remy等企業(yè)的水平。但是在高效區面積方面，如系統效率大于80%的區域占比方面尚存在一定差距。我國電機的高效區面積占比集中在70%～75%，而國外電機基本達80%。此外，電機的冷卻方式已經(jīng)從自然冷卻逐步發(fā)展為水冷，此前國內電機企業(yè)采用水冷為主，國外先進(jìn)的電機企業(yè)已發(fā)展到油冷電機。

不過(guò)，當時(shí)如精進(jìn)等國內部分電機企業(yè)也研發(fā)出了油冷電機，使電機的冷卻效率得到進(jìn)一步提升。此后，隨著(zhù)國產(chǎn)廠(chǎng)商的不斷探索和技術(shù)研發(fā)，總體來(lái)說(shuō)國內驅動(dòng)電機產(chǎn)品與海外品牌處于同等水平，并且國內在電機生產(chǎn)成本上具備一定的優(yōu)勢，但是海外公司由于技術(shù)積累較深，在扁線(xiàn)電機等特殊產(chǎn)品中具備一定的技術(shù)和專(zhuān)利優(yōu)勢。同時(shí)，國產(chǎn)品牌電機控制器在功率密度上和海外標桿產(chǎn)品仍有一定的差距，此外在與驅動(dòng)電機匹配過(guò)程中對電機高效區間的擴大、噪聲與振動(dòng)的抑制等方面，國產(chǎn)品牌依然還有較大提升空間。根據國家十三五新能源汽車(chē)重點(diǎn)研發(fā)計劃的規劃，到2020年驅動(dòng)電機的峰值功率密度應達到4.0kW/kg，基于IGBT的電機控制器應達到17kW/L。對于功率密度和效率的提升仍是電機電控未來(lái)發(fā)展的主流趨勢。

驅動(dòng)電機產(chǎn)品價(jià)格走低 市場(chǎng)機會(huì )依舊大

在驅動(dòng)電機制造成本中，材料成本占據80%以上，主要包括用于制造定轉子的硅鋼片、用于轉軸和軸承制造的鋼材、用于繞組的漆包線(xiàn)、用于外殼和機座等部分的鑄鐵件等。因此，上游鋼材、銅材價(jià)格的變化對電機制造成本有較大的影響。2018年乘用車(chē)電機電控的價(jià)格在1.2萬(wàn)元/套左右，驅動(dòng)電機和電機控制器約各占一半，商用車(chē)價(jià)格約為3萬(wàn)元/套。而據當時(shí)預計至2019年底乘用車(chē)電機電控的價(jià)格將下降至0.9萬(wàn)元/套左右，商用車(chē)電機電控的價(jià)格將下降到2.5萬(wàn)元/套左右。

此外，由于行業(yè)處于激烈的同質(zhì)化競爭中，并且補貼退坡的價(jià)格壓力從整車(chē)廠(chǎng)傳導至電機電控供應商，導致電機電控的價(jià)格仍有一定的下降空間。行業(yè)整體毛利率已從此前的35%左右的水平下降至20%左右，而據預計還將下降至10-15%之間。而據分析指出，在技術(shù)門(mén)檻不高，但是固定資產(chǎn)投資較重、需要規?；拍軐?shí)現一定毛利率的電機行業(yè)，傳統電機龍頭在驅動(dòng)電機領(lǐng)域仍然具備較為明顯的優(yōu)勢，隨著(zhù)營(yíng)收和凈利潤的持續下滑，中小供應商可能會(huì )逐步退出市場(chǎng)。

2018年我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為125.6萬(wàn)臺，預計至2025年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達到700萬(wàn)臺，驅動(dòng)電機的市場(chǎng)規模也隨之快速增長(cháng)。數據顯示，2020年初全球新能源汽車(chē)電機電控市場(chǎng)規模約200億元，其中電機和電控的價(jià)值量比約4：6，即電機市場(chǎng)規模約80億元。而據此簡(jiǎn)單測算，2025年全球新能源汽車(chē)電機市場(chǎng)規模有望提升至250億元，GAGR超20%。

伴隨新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的不斷增長(cháng)，驅動(dòng)電機業(yè)務(wù)將成為未來(lái)成長(cháng)重要驅動(dòng)力。

(來(lái)源：電機技術(shù)及應用）

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