全球風(fēng)電量持續上升，國產(chǎn)風(fēng)電軸承何去何從

風(fēng)力發(fā)電是全球可再生能源領(lǐng)域中開(kāi)發(fā)技術(shù)最成熟、開(kāi)發(fā)規模和開(kāi)發(fā)前景最具潛力的發(fā)電方式之一。在綠色發(fā)展和節約能源的主旋律下，風(fēng)力發(fā)電將是未來(lái)能源和電力結構中的一個(gè)重要的組成部分。

??全球風(fēng)電新增裝機量將維持高位

??數據顯示，截至2019年底，全球風(fēng)電累計裝機容量為651GW，同比增長(cháng)10%，近十年的年均復合增長(cháng)率約為11.8%，近四年的年均復合增長(cháng)率約為7.5%。中國和美國依然是2019年陸上風(fēng)電新增裝機最多的兩個(gè)國家，共占到58.5%的市場(chǎng)份額。

??隨著(zhù)風(fēng)電相關(guān)技術(shù)不斷成熟、設備不斷升級，各國在風(fēng)電領(lǐng)域的發(fā)展表現得十分積極和堅定。英國政府設定到2030年40%發(fā)電量來(lái)自海上風(fēng)電的目標，德國政府將2030年海上風(fēng)電裝機容量的目標提高到20GW，丹麥、荷蘭等海上風(fēng)電主要市場(chǎng)也都發(fā)布了2030年裝機目標。預計2020全球風(fēng)電新增裝機將達71.3GW，2021年將進(jìn)一步提升至78GW，全球風(fēng)電新增裝機量將維持高位。

??在中國，風(fēng)電平價(jià)時(shí)代的到來(lái)有望推動(dòng)行業(yè)的長(cháng)足發(fā)展。2021年1月1日，中國新批準的陸上風(fēng)電項目將實(shí)現全面電網(wǎng)平價(jià)。目前，第一類(lèi)和第二類(lèi)風(fēng)資源地區的風(fēng)電指導價(jià)已經(jīng)低于全國平均水平的煤電基準價(jià)格，平價(jià)項目逐漸成為風(fēng)電裝置增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。2020年風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)項目的裝機規模將達到1139.70萬(wàn)千瓦。平價(jià)上網(wǎng)的壓力將加速行業(yè)整合，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)鏈體系優(yōu)化，有利于行業(yè)長(cháng)遠健康發(fā)展。

??風(fēng)機零部件進(jìn)入高景氣周期

??全球風(fēng)電行業(yè)整體向上發(fā)展帶動(dòng)相關(guān)風(fēng)電零部件的高速增長(cháng)，上游風(fēng)電軸承、風(fēng)塔等零部件進(jìn)入了高景氣期，近兩年全球大部分風(fēng)機零部件企業(yè)保持了業(yè)績(jì)的高速增長(cháng)。

??風(fēng)電軸承是連接機組中偏航、變槳和傳動(dòng)等系統轉向的重要部件，分別對應偏航軸承、變槳軸承和主軸軸承。其主要功能是支撐旋轉軸或其它運動(dòng)體，引導轉動(dòng)或移動(dòng)運動(dòng)并承受由軸、軸上零件傳遞而來(lái)的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機的使用性能和可靠性起著(zhù)決定性的作用。

??全球風(fēng)軸承市場(chǎng)呈壟斷格局

??目前全球軸承市場(chǎng)呈現壟斷競爭的格局，70%以上的市場(chǎng)份額集中在八大跨國集團手中，包括SKF、Schaeffler(INA+FAG)、NSK、NTN、Minebea、NACHI、JTKET、TIMKEN等，分別來(lái)自瑞典、德國、日本、美國等國家，而國內的軸承制造商約占全球市場(chǎng)份額的20%。

??回顧國內風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展歷程，國家政策的導向對行業(yè)的發(fā)展有著(zhù)十分密切的聯(lián)系。2006年之前我國風(fēng)電設備配套軸承大部分為進(jìn)口，價(jià)格長(cháng)期居高不下且交貨周期長(cháng)，當時(shí)外資的風(fēng)機新增市場(chǎng)份額為55%以上。一年以后，新增市場(chǎng)份額55%的主角就變?yōu)榱酥袊?，這得益于2006年，國家發(fā)改委出臺"風(fēng)電設備國產(chǎn)化率70%"的規定，不滿(mǎn)足設備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設。

??國內風(fēng)電軸承企業(yè)借助政策的扶持快速崛起，最終實(shí)現了變槳軸承、偏航軸承的國產(chǎn)化。但到了2010年，為促進(jìn)國內風(fēng)電產(chǎn)業(yè)健康持續發(fā)展，以及營(yíng)造開(kāi)放共享、競爭有序的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)環(huán)境，"風(fēng)電設備國產(chǎn)化率70%"規定被取消，此后外資企業(yè)紛紛涌入中國市場(chǎng)，SKF、FAG、舍弗勒、NTN等全球龍頭相繼在國內設立風(fēng)電軸承廠(chǎng)，外資企業(yè)在大功率、主軸軸承市場(chǎng)占有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。

??受限于技術(shù)水平和生產(chǎn)規模，本土企業(yè)主要發(fā)力中低端市場(chǎng)，數據顯示，2020年1月至8月我國滾動(dòng)軸承的進(jìn)、出口金額均為22億美元左右，進(jìn)、出口單價(jià)分別為1.41美元、0.64美元，進(jìn)口單價(jià)是出口單價(jià)的2倍以上，說(shuō)明進(jìn)口軸承占據我國高端市場(chǎng)。另外，生產(chǎn)軸承的企業(yè)絕大部分是中小型以下的企業(yè)，中大型以上的軸承產(chǎn)量占比不足13%，因此我國軸承制造行業(yè)參與者小而多，尚未出現影響力大的龍頭企業(yè)，行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。數據顯示，2019年我國軸承行業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1770億元，其中排名前十的軸承制造企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入506.7億元，行業(yè)CR10僅為28.6%。

??國內高端軸承主要在材料和工藝上不及國外

??在長(cháng)期的嘗試和突破中，國內軸承產(chǎn)業(yè)得到較快較好發(fā)展。同時(shí)，依托國內龐大的工業(yè)體系，我國軸承產(chǎn)業(yè)規模全球領(lǐng)先。2019年中國軸承產(chǎn)量為196億套，經(jīng)濟規模位居世界第三。但我國軸承產(chǎn)業(yè)大而不強，高端軸承材料和工藝等方面與日本、歐美存在較大差距，大功率風(fēng)電軸承等高端產(chǎn)品依然依賴(lài)進(jìn)口。

??同時(shí)，高端軸承的制造過(guò)程涉及設計、加工、測試等技術(shù)問(wèn)題和力學(xué)、摩擦學(xué)等理論基礎，前者需要長(cháng)期的技術(shù)經(jīng)驗積累，后者需要大量的高素質(zhì)人才，這些在短期內都無(wú)法實(shí)現，所以需要給國內企業(yè)一定的時(shí)間完成技術(shù)積累以及人才的培養。另外，在工藝設備方面，高精度機床、感應加熱設備等領(lǐng)域也相對薄弱，這也限制了中國高端軸承產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

??國外軸承供應受阻，國產(chǎn)替代正當時(shí)

??進(jìn)口軸承的供應受到限制，這為國內企業(yè)提供了替代進(jìn)口的窗口。2020年突然爆發(fā)的疫情給了各行業(yè)一個(gè)緊急剎車(chē)，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈受到?jīng)_擊，導致風(fēng)電主軸承的供應不足。在國內疫情防控常態(tài)化、風(fēng)電需求穩步上漲的情況下，疊加本土企業(yè)突破海外企業(yè)長(cháng)期壟斷的欲望，國內具有一定基礎和一定規模的企業(yè)迎來(lái)發(fā)展時(shí)機，有望加快風(fēng)電軸承的國產(chǎn)化進(jìn)程。目前已經(jīng)有風(fēng)機制造企業(yè)在用瓦軸、洛軸等本土企業(yè)生產(chǎn)的主軸軸承。

??總的來(lái)說(shuō)，風(fēng)電符合人類(lèi)可持續發(fā)展的要求，時(shí)代性、趨勢性特點(diǎn)鮮明。隨著(zhù)全球風(fēng)電行業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)零部件市場(chǎng)也應運而漲。作為風(fēng)電領(lǐng)域核心部件之一的軸承將進(jìn)入高景氣時(shí)期?，F階段，高端軸承將市場(chǎng)主要被國際巨頭壟斷，隨著(zhù)技術(shù)的不斷突破疊加疫情的催化，軸承國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速。

(來(lái)源：全國能源信息平臺) 

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